日本株のチャートが苦手でも勝てる分析法5選
2025年6月時点において、日本株のチャート分析が苦手な方でも実践できる、投資上級者がリスクも考慮しながら活用している分析法をまとめました。初心者の方にも分かりやすく解説します。
1. インデックス投資による分散
チャートを細かく読むのが苦手でも、日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）などの主要インデックスに連動する投資信託やETF（上場投資信託）を活用することで、個別株の値動きに左右されにくくなります。インデックス投資は、市場全体の動きを反映しやすく、特定の銘柄リスクを分散できるため、初心者から上級者まで幅広く支持されています。また、市場全体の下落リスクはありますが、長期保有でリターンを期待するスタイルに適しています。
2. テクニカル指標よりファンダメンタルズ重視
チャート分析が苦手であれば、テクニカル指標（移動平均線やRSIなど）に頼らず、企業の業績や財務状況、成長性といったファンダメンタルズを重視する方法が有効です。決算発表や業績予想、経営陣の発言などから企業価値を判断し、割安な銘柄や成長が見込める銘柄を選ぶことで、チャートの細かい動きに惑わされずに投資判断ができます。リスク管理の観点からも、複数の指標を組み合わせて総合的に判断することが推奨されます。
3. 長期保有によるリスク分散
短期トレードでチャート分析が必要な場面が多いですが、長期保有を前提にすることで、チャートの細かい動きに敏感になる必要が減ります。成長が見込める企業や安定配当企業を選び、数年単位で保有することで、短期的な値動きのリスクを軽減できます。上級者もリスク管理の一環として、ポートフォリオの一部に長期保有銘柄を組み込むことが一般的です。
4. 自動売買やAI活用による客観的判断
チャート分析が苦手でも、AIや自動売買ツールを活用することで、感情に左右されずに客観的な売買判断が可能です。AIは過去のデータやパターンから最適なタイミングを提案し、自動売買ツールは設定したルールに従って売買を実行します。上級者はこうしたツールを活用しつつ、自分なりのルールやリスク管理を組み合わせて運用しています。
5. 損切りルールの徹底
チャート分析が苦手な場合でも、損切りルールを明確に定めておくことで、大きな損失を回避できます。たとえば「一定の損失幅に達したら自動的に売却する」「保有期間が一定を超えたら見直す」など、事前にルールを決めておくことが重要です。テクニカル指標を使わずとも、シンプルな損切りルールを徹底することで、リスク管理が強化されます。
以上のように、チャート分析が苦手な方でも、インデックス投資、ファンダメンタルズ重視、長期保有、AIや自動売買の活用、損切りルールの徹底といった方法で、リスクをコントロールしながら日本株投資を実践することが可能です。それぞれの方法は、初心者にも分かりやすく、上級者もリスク管理の観点から活用しているものです。
もっと詳しく
1. インデックス投資による分散
概要
インデックス投資は、日経平均株価やTOPIXなどの主要な株価指数に連動する投資信託やETFを通じて、市場全体の動きを追う投資手法です。チャート分析が苦手な人でも、個別株の値動きに左右されにくく、初心者から上級者まで幅広く利用されています。
具体例
たとえば、日本の大手証券会社を通じて、日経平均連動型ETFやTOPIX連動型の投資信託を購入できます。これにより、特定の企業の業績やチャートの細かい動きに神経質になる必要がなく、市場全体の成長を享受できます。
メリット
インデックス投資の最大のメリットは、市場全体の成長を享受できることです。個別株に比べてリスクが分散され、大きな損失を回避しやすい点も挙げられます。長期保有に向いており、投資初心者でも比較的安心して始められます。
難しいポイント
インデックス投資は市場全体の下落には対応できないため、不況期や世界的な金融危機の際には資産価値が大きく減少するリスクがあります。また、個別株のように大きなリターンを狙うことは難しく、淡々とした運用になりがちです。
難しいポイントの克服方法
インデックス投資のリスクを軽減するには、定期的な積立投資や資産の一部だけをインデックス投資に割り当てるなど、バランスを意識した運用が有効です。国内外のインデックスに分散投資することで、特定の市場の下落リスクをさらに分散できます。
リスク
インデックス投資の主なリスクは、市場全体の下落です。また、運用コストや信託報酬も発生するため、長期的にみると積み重なって資産形成に影響を与える場合があります。
リスクの管理方法
リスク管理のためには、投資資金を一括で投入せず、毎月一定額を積み立てるドルコスト平均法を活用することが推奨されます。インデックス投資以外にも現金や債券など、異なる資産クラスに分散することで、リスクをさらに軽減できます。
投資家としてのアクションプラン
まずは証券口座を開設し、日経平均やTOPIX連動型の投資信託やETFを選びます。毎月一定額を積み立てる形で運用を開始し、市場の大きな下落時にも焦らずに長期視点で保有を続けます。定期的に資産状況を確認し、必要に応じて資産配分を見直しましょう。
2. テクニカル指標よりファンダメンタルズ重視
概要
ファンダメンタルズ重視の投資は、企業の業績や財務状況、経営者の手腕など、企業の本質的な価値を重視して投資判断を行う方法です。チャート分析が苦手でも、企業の成長性や安定性を評価することで、投資判断を行えます。
具体例
たとえば、証券会社のアプリやWebサイトで企業の決算発表や業績予想、同業他社との株価比較などを行い、企業の本質的な価値を評価できます。これにより、チャートの動きに惑わされず、企業の成長性や安定性を重視した投資が可能です。
メリット
ファンダメンタルズ重視のメリットは、短期的な株価変動に左右されにくい点です。企業の成長性や安定性を評価することで、長期的に安定したリターンを狙いやすくなります。テクニカル指標に頼らず、企業の本質的な価値を見極めることができます。
難しいポイント
ファンダメンタルズ分析には、企業の決算書や財務諸表、業界動向などを理解する必要があり、初心者には難しく感じる場合があります。また、企業の将来性を正確に予測することは容易ではありません。
難しいポイントの克服方法
初心者でも理解しやすいように、証券会社のアプリやWebサイトで提供されている業績予想やアナリストレポートを活用することが有効です。同業他社との比較や、業界のトレンドを把握することで、企業の強みや弱みをより深く理解できます。
リスク
ファンダメンタルズ重視の投資でも、企業の業績が悪化したり、業界全体が衰退したりするリスクがあります。また、企業の本質的な価値を見誤ると、損失が発生する可能性があります。
リスクの管理方法
リスクを軽減するためには、複数の企業に分散投資することが重要です。また、定期的に企業の業績や業界動向を確認し、必要に応じてポートフォリオを見直すことも有効です。
投資家としてのアクションプラン
まずは証券会社のアプリやWebサイトを活用し、企業の決算や業績予想、アナリストレポートを確認します。複数の企業に分散投資し、定期的に業績や業界動向をチェックします。企業の成長性や安定性を重視し、長期的な視点で投資を続けます。
3. 長期保有によるリスク分散
概要
長期保有は、成長が見込める企業や安定配当企業を選び、数年単位で保有することで、短期的な株価変動の影響を受けにくくする投資手法です。チャート分析が苦手でも、長期的な視点で投資判断ができます。
具体例
たとえば、安定した配当を継続している企業や、業界の成長が見込める企業を選び、証券口座で購入し、長期にわたって保有します。この方法は、上級者もリスク管理の一環として活用しています。
メリット
長期保有のメリットは、短期的な市場の変動に左右されにくい点です。配当金や株主優待など、保有期間に応じたメリットも得られます。チャートの細かい動きに敏感になる必要がなく、投資初心者にも向いています。
難しいポイント
長期保有は、企業の業績悪化や業界の衰退など、長期的なリスクにさらされる可能性があります。保有期間が長いほど、市場の大きな下落や企業の不祥事など、予期せぬリスクも発生します。
難しいポイントの克服方法
リスクを軽減するためには、複数の企業や業種に分散投資することが重要です。また、定期的に企業の業績や業界動向を確認し，必要に応じてポートフォリオを見直すことも有効です。
リスク
長期保有の主なリスクは、企業の業績悪化や業界の衰退、市場の大きな下落などです。保有期間が長いほど、流動性リスクやインフレリスクにも注意が必要です。
リスクの管理方法
リスク管理のためには、複数の企業や業種に分散投資し、定期的にポートフォリオを見直すことが重要です。大きな下落時には焦らずに長期視点で保有を続けることが推奨されます。
投資家としてのアクションプラン
まずは安定した配当や成長が見込める企業を複数選び、証券口座で購入します。長期にわたって保有し、定期的に企業の業績や業界動向を確認します。必要に応じてポートフォリオを見直し、リスクを分散しながら投資を続けます。
4. 自動売買やAI活用による客観的判断
概要
自動売買やAI活用は、過去のデータやパターンをもとに、客観的な売買判断を行う手法です。チャート分析が苦手でも、感情に左右されずに投資判断ができます。
具体例
たとえば、証券会社のアプリやAIを活用した投資ツールでは、設定したルールに従って自動的に売買を実行できます。また、AIが過去のデータをもとに最適なタイミングを提案してくれる場合もあります。
メリット
自動売買やAI活用のメリットは、感情に左右されずに客観的な売買判断ができる点です。チャート分析が苦手でも、AIの分析結果を参考に投資判断ができます。上級者もリスク管理の一環として活用しています。
難しいポイント
自動売買やAI活用は、設定したルールやAIの分析結果が必ずしも正しいとは限りません。また、市場の急変やシステム障害など、予期せぬリスクも発生します。
難しいポイントの克服方法
リスクを軽減するためには、AIや自動売買ツールの設定を定期的に見直すことが重要です。自分なりのルールやリスク管理を組み合わせて運用することで、より安全な投資が可能です。
リスク
自動売買やAI活用の主なリスクは、システム障害や市場の急変、AIの分析結果が誤っている場合などです。過度にAIに依存すると、自分で投資判断ができなくなるリスクもあります。
リスクの管理方法
リスク管理のためには、AIや自動売買ツールの設定を定期的に見直し、自分なりのルールやリスク管理を組み合わせて運用することが重要です。大きな損失を防ぐために、損切りルールを徹底することも推奨されます。
投資家としてのアクションプラン
まずは証券会社のアプリやAIを活用した投資ツールを選び、自分なりのルールやリスク管理を設定します。AIの分析結果を参考にしつつ，定期的に設定や運用状況を確認します。必要に応じてルールを見直し、リスクを分散しながら投資を続けます。
5. 損切りルールの徹底
概要
損切りルールの徹底は、一定の損失幅に達したら自動的に売却するなど、事前にルールを決めておくことで、大きな損失を回避する投資手法です。チャート分析が苦手でも、シンプルなルールでリスク管理ができます。
具体例
たとえば、「保有銘柄が一定の損失幅に達したら自動的に売却する」「保有期間が一定を超えたら見直す」など、事前にルールを決めておきます。証券会社のアプリや投資管理アプリでも、損切り注文を設定することができます。
メリット
損切りルールの徹底のメリットは、大きな損失を回避できる点です。チャート分析が苦手でも、シンプルなルールでリスク管理ができます。上級者もリスク管理の一環として活用しています。
難しいポイント
損切りルールの徹底は、損失を確定させることになるため、心理的な抵抗を感じる場合があります。また、市場の急変や一時的な下落で損切りが発動し、その後株価が回復する場合もあります。
難しいポイントの克服方法
心理的な抵抗を感じる場合は、損切りルールを自動化し、感情に左右されないようにすることが有効です。損切り後の株価動向も定期的に確認し，必要に応じて投資判断を見直すことも重要です。
リスク
損切りルールの徹底の主なリスクは、市場の急変や一時的な下落で損切りが発動し、その後株価が回復する場合です。損切りルールを過度に厳しく設定すると、頻繁に損切りが発生し、投資成果が低下する可能性もあります。
リスクの管理方法
リスク管理のためには，損切りルールを自動化し，感情に左右されないようにすることが重要です。損切り後の株価動向も定期的に確認し，必要に応じて投資判断を見直すことも推奨されます。
投資家としてのアクションプラン
まずは自分なりの損切りルールを決め，証券会社のアプリや投資管理アプリで自動化します。損切り後の株価動向も定期的に確認し，必要に応じて投資判断を見直します。シンプルなルールでリスク管理を徹底し，投資を続けます。
参考ページ
スマホ株アプリおすすめ比較・2025年版（diamond.jp）
https://diamond.jp/zai/articles/-/123082
あとがき
投資手法の選択について
日本株投資においてチャート分析が苦手な場合でも、選択肢はいくつもあります。インデックス投資、ファンダメンタルズ重視、長期保有、自動売買やAI活用、損切りルールの徹底など、それぞれの手法には特徴があり、リスクや注意点も異なります。初心者の方でも、自分に合った方法を選ぶことで、投資を始めやすくなります。
リスクについて
どの投資手法にもリスクはつきものです。インデックス投資は市場全体の下落リスクがあり、ファンダメンタルズ重視は企業の業績悪化や予想外の事態が発生するリスクがあります。長期保有は市場や企業の長期的な変化にさらされ、自動売買やAI活用はシステム障害や分析結果の誤りによるリスクがあります。損切りルールの徹底は、一時的な下落で売却してしまうリスクがあります。どの手法でもリスクを理解し、受け入れることが大切です。
迷いやとまどいについて
投資を続けていると、思ったように成果が出なかったり、市場が大きく動いたりして迷うことがあります。特に初心者の方は、どの手法を選べばよいか、どうやってリスクを管理すればよいか、悩むことが多いと思います。私自身も、どのタイミングで損切りすればよいか、どの企業に投資すればよいか、迷った経験があります。チャート分析が苦手な場合、テクニカル指標に頼らずに投資判断をするのは不安に感じることもあります。
失敗したことについて
過去には、損切りルールを徹底できずに大きな損失を出してしまったことがあります。また、ファンダメンタルズ重視で選んだ企業が業績悪化し、予想外の下落に見舞われたこともありました。インデックス投資でも、市場全体が大きく下落した際に焦って売却してしまい、回復のタイミングを逃した経験もあります。自動売買やAI活用では、設定ミスやシステム障害で意図しない売買が発生したこともありました。
反省すべきことについて
失敗から学んだことは、どの手法にもリスクがあること、そして自分に合った方法を見つけることの大切さです。また、損切りルールを徹底しなかったこと、市場の動きに一喜一憂してしまったこと、情報収集や分析が不十分だったことなど、反省点は多くあります。初心者の方も、最初からすべてを完璧にこなす必要はなく、失敗や迷いから学ぶことが成長につながります。
注意すべきことについて
どの手法でも、情報収集と分析は欠かせません。企業の業績や市場の動向を定期的に確認し、必要に応じてポートフォリオを見直すことが大切です。また、損切りルールや投資方針を事前に決めておくことで、感情に流されずに投資判断ができます。自動売買やAI活用では、設定内容やシステムの動作を定期的に確認し、誤りがないかチェックする必要があります。
初心者の方への配慮について
初心者の方は、どの手法を選ぶか迷うことが多いと思います。まずは少額から始め、自分に合った方法を見つけることが大切です。失敗や迷いを恐れず、少しずつ経験を積んでいくことが投資の第一歩です。また、情報収集や分析を続けることで、投資判断の精度も上がっていきます。
まとめ
日本株投資においてチャート分析が苦手でも、さまざまな手法があります。どの方法にもリスクや注意点があり、失敗や迷いも当然あります。私自身も多くの失敗や反省を経験しましたが、それらを通じて少しずつ成長できたと思います。初心者の方も、焦らずに自分に合った方法を見つけ、失敗や迷いから学びながら投資を続けてほしいと思います。投資は決して簡単なものではありませんが、地道に続けることで成果につながることもあります。
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記事を書いた人
こんにちは！私は山田西東京と申します。著作物とかはないですが、日本株の投資の中級者に成長し、一戸建て一軒とマンション一部屋を所有することができました。現在、株式投資と仮想通貨に情熱を持って取り組んでいます。リスク管理に徹することが成功の近道と信じています。
波乱の夏に備える日本株(岩井コスモ証券 有沢正一) | 日本株
岩井コスモ証券
